Kuroe Akaishi shunchaki oddiy maktab hayotini xohlaydi — lekin uning his-tuyg‘ulari jo‘sh urganda uni ulkan kayjuga (maxluqqa) aylantiradigan noyob holat tufayli buni ilojisi yo‘q!Vaziyat u o‘z sinfidagi eng mashhur yigit — Arata Minamini sevib qolganidan keyin yanada yomonlashadi. Endilikda qizning har bir uyalishi, tezlashgan yurak urishi va kuchli hayajoni dahshatli maxluqqa aylanishni boshlab berishi mumkin. Kuroe maktabdagi ilk muhabbatini atrofidagi hamma narsani yakson qilib tashlamasdan turib saqlab qola oladimi?!