Hikoya Li Xiongmao ismli inson bolasi atrofida aylanadi. U inson bo'lishiga qaramay, "Qora va Oq tog'" (Black and White Mountain) hududida iblislar (demonlar) irqi tomonidan tarbiyalanadi va voyaga yetadi.Kunlardan bir kun uning ustozi Li Xiongmaoga tog'ni tark etib, insonlar dunyosiga (Human Realm) borishni buyuradi. Uning asosiy vazifasi — iblislar irqini qatliom qilib, ularning uyini vayron qilgan uchta ashaddiy dushmanni topish va yo'q qilishdir