Birinchi faslda o'zining sobiq mazhabi va dushmanlaridan o'ch olgan Nie Feng, ikkinchi faslda yanada kengroq va xavfliroq jang san'ati dunyosiga qadam qo'yadi. U o'z klanini himoya qilish va jang san'atining eng yuqori cho'qqisiga (Dianfeng) erishish uchun kuchliroq sehrli maxluqlar, qadimiy yirtqichlar va yashirin mazhablar bilan kurashadi.